凯众股份首次公开发行A股网上投资者交流会(01-10周二申购)

  01月09日,上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录:

  本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行, 不进行网下询价和配售。

  本次发行规模为量2000万股,发行股份均为新股。网上发行数量为2,000万股,占本次发行数量的100%。

  发行人股票简称为“凯众股份”,股票代码为“603037”。本次发行网上申购简称为“凯众申购”,申购代码为“732037”。网上申购时间为2017年1月10日。本次发行价格16.01元/股。

  2017年1月9日,公司刊登了发行公告。为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)东北证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。

  今天,我非常高兴通过网络,就上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行A股和大家进行网上交流,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向参加本次交流会的各界朋友,以及长期关心、支持凯众股份的各位投资者们表示衷心的感谢!

  凯众股份主营汽车悬架系统内减震元件、踏板总成和胶轮的设计、研发、生产和销售,一直本着“以顾客为中心”的企业宗旨,以“顾客满意、员工发展、公司增长、社会责任”的企业方针,为国内外整车厂及系统集成厂商提供相关配套服务。

  首次公开发行A股,是凯众股份发展历程中具有重大意义的事件,它不是目标,而是新的起点,我们将充分利用公司各方面的优势,开拓更加广阔的成长空间,致力于成为全球卓越的汽车零部件供应商。实现这一目标,既需要我们持续不断的努力,也需要广大投资者的持续鼎力支持。

  通过今天的交流,我们希望各位投资者能够充分了解凯众股份,再次感谢投资者朋友、社会各界对凯众股份的关心,你们的积极参与,就是对我们最大的支持与鼓舞。我们会用心采纳投资者的意见,认真回答大家提出的问题。同时,凯众股份也将借助资本市场这一更高的平台,用更加优良的业绩,回报投资者,回馈社会!

  下面有请东北证券股份有限公司北京分公司保荐代表人刘生瑶先生致辞,有请刘总。

  首先,我谨代表东北证券,对所有参与上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演的嘉宾和投资者们表示热烈的欢迎!对长期以来,一直关心、支持凯众股份的各界朋友表示衷心的感谢!很高兴能借助今天这个平台,与大家诚心交流、诚意探讨凯众股份的发展与未来。

  凯众股份自成立以来一直致力于悬架系统内减震元件、踏板总成和胶轮的设计、研发、生产和销售,是一家拥有自主创新能力,掌握先进的减震系统材料配方和产品设计开发等核心技术的高新技术企业,行业地位和市场份额逐年提升。

  东北证券作为保荐机构和主承销商,对凯众股份进行了全面深入的尽职调查和发行准备,了解到凯众股份不仅是出色的汽车零部件制造企业,更是能够为投资者带来价值和回报的优秀公司,我们十分高兴能够向投资者推介这样一家稳健而富有活力的公司!我们将持续关注凯众股份的后续发展,秉承勤勉尽责的义务,做好后续的持续督导工作。

  我们真诚地欢迎大家在接下来的时间里积极提问,我们也衷心地希望通过本次网上路演推介,让各位投资者更深入、准确地了解凯众股份的投资价值。

  本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。

  凯众股份杨建刚:您好!公司高度重视投资者关系管理,将在上市后建立和完善投资者关系管理制度,加强与广大投资者的沟通与交流,选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。

  东北证券陈杏根:您好,网络路演就是最好的沟通渠道,您还可以通过招股说明书上的电话和我们进行联系。我们非常愿意和您就相关问题进行一起探讨。谢谢!

  凯众股份杨颖韬:公司主营业务为悬架系统内减震元件、踏板总成和胶轮的设计、研发、生产和销售。公司减震元件主要包括缓冲块、弹簧垫、减震支撑以及防尘罩等,其中缓冲块竞争优势明显,目前该业务规模在同行业排名靠前,国内市场占有率排名前列,技术水平和产品质量达到行业较高水平。

  东北证券陈杏根:众华会计师事务所根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》,对本公司相关内部控制制度进行了审核,并出具了众会字(2016)第5458号《内部控制鉴证报告》,报告的结论意见如下:我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2016年6月30日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。谢谢!

  东北证券陈杏根:2013年、2014年、2015年和2016年1-6月公司资产减值损失为存货、应收账款、其他应收款计提的存货跌价准备、坏账准备及核销的坏账损失,金额分别为50.46万元、101.04万元、28.76万元和43.87万元。谢谢!

  凯众股份杨颖韬:报告期内公司主营收入主要来源是国内,主要是由于我国已成为世界第一汽车产销国,国外绝大部分汽车厂商已在国内设立了合资企业,除部分高档车外均实现了本地化生产和销售。

  东北证券陈杏根:影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素有:1、国内外汽车市场情况;2、募集资金投资项目的进展情况;3、公司的配套研发实力;4、成本管理能力。谢谢!

  凯众股份杨建刚:您好!公司制定了上市后生效的募集资金管理制度,建立了公司的募集资金专户存储的制度。公司将根据有关法律法规的要求将募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金,做到专款专用,并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。

  东北证券刘生瑶:您好,本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及其他法律、法规和规章的相关规定。谢谢。

  东北证券龙佳喜:公司高级管理人员有:总经理、董事会秘书杨建刚,副总经理、财务总监高丽,副总经理侯瑞宏,副总经理侯振坤,副总经理宁武。谢谢!

  问:请问券商,作为众多上市公司的保荐人。如何切实担负起为广大投资者把好推介企业质量关的作用?

  东北证券陈杏根:我们将从源头上选择优质的企业,规范辅导,并在上市后对企业进行持续的督导,切实担负起为广大投资者把好推介企业质量关的作用。谢谢!

  凯众股份杨建刚:从目前绝大部分上市公司统计和我们的了解来看,小股东在公司行为决策上缺少发言权,但凯众股份不会因此忽略他们的意见,公司会及时履行信息披露义务,并接纳股东的意见和建议,为公司发展的共同目标努力。

  问:请问公司股票在市场上容易被操纵,市场的投机性会比较大,公司将采取何种措施避免出现此类问题呢?

  凯众股份杨建刚:公司已按照各项法律法规的要求,建立了规范的治理结构和内控机制,风险防范机制,建立了严格的信息披露制度,公司与投资者和监管部门之间保持着充分的沟通,公司将用良好的业绩和成长性回报股东和社会!

  东北证券刘生瑶:公司高度重视质量管理体系的建设,通过了ISO/TS 16949:2002和ISO/TS 16949:2009质量管理体系认证,按照ISO/TS16949标准的要求,公司编制了质量手册,建立了“以顾客为中心”的质量管理体系,以“顾客满意、员工发展、公司增长、社会责任”为质量方针,贯彻员工全员参与的质量意识。谢谢!

  东北证券陈杏根:公司租赁黎明院房屋、设备年度租金合计为53.76万元,租赁价格以当地市场价格为准,2014年10月起,公司已将相关自有生产设备搬迁至子公司凯众减震,公司不再向黎明院租赁厂房、设备等资产。谢谢!

  东北证券陈杏根:报告期内,公司存在劳动仲裁和劳动争议诉讼的情况,涉案金额不超过十万元,公司已经及时履行仲裁和诉讼裁决。2014年9月2日,浦东新区劳动保障监察大队对公司进行检查,经查,公司未按规定缴纳1名劳动者2012年12月至2013年4月社会保险费13,200元,公司已按要求完成整改并补缴了社会保险费。除上述事宜外,不存在其他违法违规行为。谢谢!

  凯众股份杨建刚:2013年、2014年、2015年和2016年1-6月,公司的应收账款周转率分别为3.73次/年、3.67次/年、3.66次/年和3.46次/年,与可比上市公司平均水平相比相当。主要原因为公司主要客户均为行业内的知名企业,信用及资金状况较好,且客户大部分均能在信用期内按时回款,应收账款周转率保持较好的水平。

  凯众股份杨建刚:报告期内销售费用中占比较高的主要为公司产品销售过程中发生的运费、职工薪酬、包装费及仓储费。

  凯众股份杨颖韬:报告期内,公司主营业务为悬架系统内减震元件、踏板总成和胶轮的设计、研发、生产和销售。公司的主营业务突出,报告期内主营业务收入占营业收入的比重均在99%左右。2014年主营业务收入为23,590.84万元,同比增长3.70%。2015年主营业务收入为24,576.29万元,同比增长4.18%。2016年上半年主营业务收入为14,192.44万元,较上年同期增长21.51%。因主营业务收入占营业收入的比重较高,主营业务收入的增长率与营业收入增长率保持基本一致。

  凯众股份杨建刚:与投资者建立一个良好的沟通渠道是董秘的主要工作内容之一,在任何时候企业都会认真听取投资者的建议。

  凯众股份杨颖韬:未来公司将在保持现有竞争优势的基础上,进一步开拓国内外客户,提高销售收入和市场占有率。公司募投项目建设投产将为公司的发展提供良好的基础和保障,公司财务状况将进一步优化。

  凯众股份杨建刚:报告期内,公司暂未承担有息的债务,利息支出为零。2013年-2016年6月息税折旧前利润分别7,206.48万元、7,655.46万元、8,536.44万元和5,864.80万元,呈逐年增长的趋势,表明公司通过自身经营成果也有较强的付息偿债能力。

  凯众股份杨建刚:公司非常重视与投资者的交流,拟建立与投资者交流的制度,通过电话、传真、网络、信函等方式予以沟通,并及时予以回复,将投资者的意见及时向公司领导汇报。我们还将建立投资者关系管理制度,加强与投资者的沟通。

  凯众股份杨建刚:公司流动比率、速动比率均高于可比上市公司平均水平,且均处于较高水平,主要系公司流动资产占总资产的比例较高,负债金额相对较低且全部为流动负债。流动比率、速动比率指标表明公司短期偿债能力也较强。

  东北证券刘生瑶:公司实际控制人杨颖韬、杨建刚、李建星、刘仁山、侯瑞宏、高丽等六人所持有的公司股份均不存在质押、冻结或其他有争议的情况。谢谢!

  凯众股份杨颖韬:公司的竞争优势表现在以下几方面:(1)技术优势;(2)产品质量优势;(3)品牌和客户优势;(4)专业化优势;(5)管理优势;(6)地域优势。

  凯众股份杨建刚:为保证信息披露的合规性,增强公司透明度,保护投资者利益,公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。

  东北证券刘生瑶:您好!我们承销商在此次发行中,按照证监会的要求以及新股发行制度的相关规定,认真组织好网上路演以及其它与发行上市相关的工作,保证凯众股份充分准确披露、顺利发行上市,确实保护广大投资者的利益。谢谢!

  凯众股份杨颖韬:此次募集资金投资的两个新建生产线项目的单位产能投资均高于现有生产线的单位产能投资,主要原因如下:

  本次募投项目中,选用的关键设备技术更先进、质量更稳定。其中新建的减震元件生产线项目中,相比于公司现有的生产设备,自动化程度更高。以机器替代人工导致减震元件生产线项目投资较大。先进的生产设备有利于严格控制生产工艺参数,提高产品质量,降低能耗;自动化程度更高的生产设备有利于减轻操作人员劳动负荷,减少人员配置。

  本公司主要生产性固定资产购建时间较早,初始入账成本相对较低。近年来,受物价上涨等因素的制约,房屋建筑物和机器设备的价格水平均有较大幅度的提高,导致新增固定资产的投资相对较大。

  公司现有厂房面积较小,建造物和设备布局均非常局促和拥挤,在上述两个新建生产线投资项目以及研发中心建设中,设备布局更为合理;同时由于目前土地价格、建筑材料成本以及建造人员工资等均大幅提升,这导致了公司新建厂房和土地投资相对较大。

  凯众股份杨建刚:您好,网上路演是一种利用现代网络科技的推介方式,具有覆盖面广、速度快、社会综合成本低、信息量大等优点;它为公司、主承销商和投资者之间提供了一种宽松、自然、平等的对话途径。

  问:请问保荐人制度实施后,投行应该如何选择项目,如何保证发行项目的质量?

  东北证券陈杏根:投行项目还是优先选择行业发展前景广阔、财务规范、业务发展稳健、质地优良的项目,才能确保质量;这取决于投行的整体判断能力。谢谢!

  凯众股份杨建刚:2013年末、2014年末、2015年末和2016年6月末,公司的资产负债率(母公司)分别为10.68%、5.85%、6.37%和9.93%。公司资产负债率较低,长期偿债能力较强。

  东北证券刘生瑶:您好!作为保荐人,我们还有持续督导的义务,我们将勤勉尽责,尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成,保护投资者的利益。谢谢!

  凯众股份杨建刚:公司负债全部为流动负债,主要为应付账款、应交税费、应付职工薪酬和应付股利。

  凯众股份杨颖韬:公司主要核心技术源自多年专业从事汽车用减震元件和踏板总成的研发和生产实践,是自我积累的成果。

  凯众股份杨建刚:股东的利益和公司的发展是我们最注重的问题,如果有冲突,应该说,两者的轻重关系还是有的。企业发展是基础,如果没有公司的发展,就谈不上股东的利益。所以说,不管是大股东,还是小股东,我们都应该把公司的发展放在首位。

  凯众股份杨颖韬:您好,公司发展计划是基于公司的现有业务、行业地位及经营情况基础上,结合行业未来发展趋势,并根据公司发展战略制定。

  凯众股份杨建刚:公司半成品占存货余额比例较低的原因为发行人半产品到产成品的工艺相对简单、生产流程很短,每批产品只需要再经过大约一个班的时间与其他产品或外购件组装就能完工,达到产成品状态。因此公司存货构成主要为原材料和库存商品,半成品的金额占比较小。

  凯众股份杨颖韬:公司上市后,公司取得了做大做强的重要资本平台,公司将充分利用上市平台争取快速发展,下一步的资本运作计划,公司将根据业务发展情况进行规划,届时我们会及时进行信息披露。

  问:刘总经验丰富,做了这么多IPO项目,能不能谈谈,如何看待凯众股份的投资价值?

  东北证券刘生瑶:凯众股份主营产品主要为汽车零部件,其所处的行业发展前景较好,内部管理和业务运行规范,企业发展战略明确,未来公司具备较强的盈利能力。所以,我们看好公司未来的发展。谢谢!

  凯众股份杨颖韬:公司成立时拥有的主要资产为整体变更设立股份有限公司时承继的上海凯众聚氨酯有限公司的整体资产,上海凯众聚氨酯有限公司原有的债权、债务关系均由股份公司承继。发行人设立时拥有的主要资产为上海凯众聚氨酯有限公司所拥有的全部货币资金、存货、房产、土地使用权、机器设备、长期投资等经营性资产。截至本招股说明书签署日,公司拥有的主要资产未发生重大变化。

  凯众股份杨建刚:报告期内,公司不存在资金被关联方占用及为关联方进行担保的情形。

  凯众股份杨建刚:公司董事会秘书按照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定开展工作,履行相应的权利和义务,出席了公司历次董事会;历次股东大会和董事会均按照有关规定为股东和董事提供会议通知和会议材料等文件,较好地履行了《董事会秘书工作制度》中规定的有关职责。

  凯众股份杨颖韬:公司的主营业务为悬架系统内减震元件、踏板总成和胶轮的设计、研发、生产和销售,公司减震元件主要包括缓冲块、弹簧垫、减震支撑以及防尘罩等,踏板总成主要为塑料踏板总成,胶轮业务主要为汽车装配线和电动叉车用的聚氨酯胶轮。

  凯众股份杨建刚:在首次公开发行股票并上市后,公司将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定,履行信息披露义务,另外,公司也将通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

  凯众股份杨颖韬:本次发行采用网上向社会公众投资者按市值申购定价发行的方式。本次发行仅限于新股发行,不进行老股发售,公开发行股票2,000万股人民币普通股,占发行后公司总股本的比例为25%。本次发行每股发行价格为16.01元。

  东北证券陈杏根:在目前国内的发行模式下,本次发行价格是定价确定;而二级市场价格是市场供求状况的反映,理论上说,任何企业都存在跌破发行价的可能,但是我们相信凯众股份的经营稳健,未来发展是有空间的,我们也坚信市场投资者能够发现凯众股份的投资价值。谢谢!

  问:请说明公司国际业务占主营业务收入的比重在2013年和2014年有所提高的主要原因。

  东北证券刘生瑶:公司国际业务占主营业务收入的比重在2013年和2014年有所提高,主要原因为2013年、2014年对美国通用汽车(GM)及其子公司销售增加所致。2015年占比小幅下降,2016年上半年占比小幅上升。谢谢!

  凯众股份杨建刚:公司主要产品为乘用车悬挂系统内的减震元件和踏板总成,其中减震元件主要包括缓冲块、弹簧垫、减震支撑以及防尘罩,踏板总成主要为塑料踏板总成。

  凯众股份杨颖韬:本次发行募集资金计划投入以下项目:轿车悬架系统减震产品建设项目、轿车踏板总成生产建设项目、研发中心建设项目。

  凯众股份杨建刚:传统的踏板总成主要零部件如离合踏板、制动踏板、踏板支架是由钢板通过以下加工工序制造完成:子零件冲压下料→子零件冲压成型→焊接或铆接将多个子零件连接在一起→零件表面处理等。加工工艺比较复杂,原材料利用率较低,零件尺寸波动大,并且表面处理和冲压噪声等对环境造成不利影响;也有极少部分的车型为了降低零部件重量采用铝合金压铸方式来制造,加工工序简单,零部件重量有所减轻,但成本相对较高。

  东北证券刘生瑶:报告期内,公司营业收入包括主营业务收入、其他业务收入。谢谢!

  凯众股份杨颖韬:以“在所服务行业,成为解决客户问题的专家”作为公司愿景;以“顾客满意、公司增长、员工发展、社会责任”作为公司的社会责任。

  “以高分子合成材料为主,开发具有减震、降噪和节能等具有环保功能的产品,服务于汽车和输送机械行业”和“减振、降噪、轻量化和节能是公司产品的开发方向”作为公司的产品和市场定位。

  “以材料技术为先导、以产品设计技术与系统评价技术为手段、靠技术领先为顾客创造价值”作为公司核心竞争力的来源。

  凯众股份杨建刚:根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为汽车制造业(分类代码为C36)中的汽车零部件及配件制造(分类代码为C366),根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的规定,公司为制造业中的汽车制造业(分类代码为C36),细分为汽车制造业中的汽车零部件行业。

  凯众股份杨颖韬:从2014年至2018年末,公司进一步实现减震元件产品的规模化经营,继续扩大产品的市场占有率,逐步提升踏板总成的产品品质,提高产品的销售规模;同时加强产品的技术研发,提升现有产品的品质和系统集成商及整车厂商的配套能力,增强新产品的自主开发能力,不断提升公司的竞争力。到2018年,公司聚氨酯减震元件产销量达到4,000万件以上;踏板总成达到140万台以上;聚氨酯胶轮产销量超过10万件;研发中心项目建设完成并投入使用。

  问:您好,董秘作为公司对外的发言人,当出现危机公关的时候,您是否会掩饰部分实情,针对危机来临时你会怎么处理?

  凯众股份杨颖韬:在产品生产方面,每月月初,计划物流部根据客户的订单情况计划制定本月的生产计划,协助生产部进行生产车间的产品生产,并完成产品的最终交付。在生产过程中,公司采取了精细化的生产管理方式,制定了详细的订单处理和生产管理流程制度,将订单和计划评审、生产准备、生产实施、生产入库、订单交付和销售管理等生产步骤进行了多部细分,将生产作业责任落实到具体个人,同时对各步骤的执行情况均派有专人进行严格的把关和监督,从而有效降低材料的损耗,防止出现生产漏洞,保障产品质量的优良。公司产品质量控制体系已深入贯彻到生产经营全过程,形成了卓有成效的生产经营模式。

  东北证券刘生瑶:公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员相互之间无其他亲属关系。谢谢!

  凯众股份杨建刚:2013年、2014年、2015年和2016年上半年,公司原材料、包装材料、低值易耗品及燃料动力采购金额合计分别为10,885.89万元、11,218.15万元、10,298.10万元和7,115.38万元。公司产品的主要原材料为异氰酸酯、多元醇、PA、TPE、电子元件以及金属外购件,所消耗的能源主要为电力。

  公司所用主要原材料除1,5-萘二异氰酸酯外的异氰酸酯、多元醇、PA、TPE为大宗商品,原材料供应充足,按照市场价进行采购;公司1,5-萘二异氰酸酯原料从Bayer Material Science.Ltd.(拜耳材料科技有限公司)采购,供货合同每三年签订一次,供货价格三年内不再变化,以此有效锁定原料的供应和供货价格;目前电子元件供应商选定以及价格洽谈主要由公司踏板总成配套的主机厂商谈确定,公司负责订货;金属外购件供应商众多,供应充足,价格一般以上一年供货价格为基础与供应商进行协商,确定下一年度的供货价格,价格确定后在一年内不再变动。公司所用能源电力,由所处区域的相关公用事业部门提供。原材料与能源的供应均能够满足本公司生产的需求。

  东北证券刘生瑶:公司股东大会运作规范。自设立以来,历次股东大会的召开和表决程序逐步规范,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定;股东大会对《公司章程》的制定和修改、公司财务决算、利润分配、重大投资计划、公开发行股票、募集资金投向、董事会和监事会成员的选举等事项作出了有效决议。谢谢!

  凯众股份杨建刚:2013年、2014年、2015年和2016年1-6月,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为4,035.23万元、2,288.64万元、2,004.77万元和1,128.76万元。

  公司持续扩大经营规模,报告期内公司重大资本性支出为公司全资子公司凯众减震募投项目建设、机器设备购置及生产开发模具购置。

  凯众股份杨颖韬:公司2008年公司被上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局和上海市地方税务局批准认定为高新技术企业,2011年高新技术企业复审通过,2012年被上海市浦东新区科学技术委员会认定为上海市科技小巨人企业,2013年被上海市知识产权局认定为上海市企事业专利工作试点单位。公司于2014年10月通过高新技术企业重新认定,获得高新技术企业证书。

  公司产品经过德国TüV的认证,于2007年2月通过了ISO/TS 16949:2002质量管理体系认证,2010年1月通过了ISO/TS 16949:2009质量管理体系认证。ISO/TS 16949:2009质量管理体系每年复审,2015年11月公司的该质量体系认证有效期延续至2018年9月。公司在产品生产过程中,本着“以顾客为中心”的宗旨,坚持质量第一,严格控制生产过程,不断改进工艺流程,给客户提供性能优良、品质可靠的产品。公司产品质量和生产制造技术已经达到国内较高水平,产品已经为国内大部分汽车主机厂进行直接或者间接配套,并且已经进入通用汽车、福特汽车、克莱斯勒(FCA美国)、美国天纳克等企业全球采购系统。公司优良的产品质量和良好的质量管理体系得到了客户的认可。

  凯众股份杨颖韬:公司主要竞争对手为:巴斯夫、威巴克、巴兹汽车系统、凯史乐、三立汇众等。谢谢!

  凯众股份杨建刚:公司质量体系经过德国TüV的认证,于2007年2月通过了ISO/TS 16949:2002质量管理体系认证,2010年1月通过了ISO/TS 16949:2009质量管理体系认证。ISO/TS 16949:2009质量管理体系每年复审,2015年11月公司的该质量体系认证有效期延续至2018年9月。公司在产品生产过程中,实施“以顾客为中心”的质量管理体系,坚持质量第一,严格控制生产过程,不断改进工艺流程,给客户提供性能优良、品质可靠的产品。公司减震元件产品质量和生产制造技术已经达到国内较高水平,产品已经为国内大部分汽车主机厂进行直接或者间接配套,并且已经作为通用汽车、福特汽车、克莱斯勒(FCA美国)、美国天纳克等企业的一级或者二级配套供应商,公司优良的产品质量和良好的质量管理体系得到了客户的认可。

  凯众股份杨颖韬:公司主要客户为上汽股份、上汽通用五菱、上汽通用、上汽大众、吉利汽车、神龙汽车、北京汽车、东风乘用车、长安福特、长安汽车、长城汽车、南阳淅减、上海汇众、北京万都、宁波万都、苏州东机工、宁江山川、宁江昭和、北京天纳克、一汽东机工等。谢谢!

  凯众股份杨建刚:相比同行业公司,公司的竞争劣势有以下几方面:(1)公司资金实力、企业规模不足;(2)与国际同行企业相比,生产自动化水平仍具有一定的差距;(3)与国际主流踏板供应商相比,公司整体设计开发能力还有一定的差距,参入全球项目竞标的机会相对较少。

  凯众股份杨颖韬:公司历来重视安全生产管理工作,依照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规,制定了预防控制程序、应急准备及响应控制程序和安全管理制度。公司在安全管理方面始终坚持预防为主的原则,从培养职工安全意识入手,针对不同岗位的安全特点,采取岗位安全培训、日常检查预防、应急演练及响应等安全防范措施,以保证职工的人身安全。公司制定了用电安全管理、仓库防火管理、消防器材管理、出入公司管理以及安保工作管理等制度,以有效保障公司财产和人员的安全。

  凯众股份杨建刚:在AM市场,供应商主要通过经销商向专业零售店、连锁店、专卖店,以及改装厂等形式销售给终端消费者。与OEM市场需要对零部件供应商的产品进行长期复杂的认证不同,在AM市场,经销商通常以企业在主机配套市场的竞争力和影响力为标准选择供应商,相关认证流程和产品检验程序相对简单。在AM市场,各零部件生产企业经营模式基本都是根据市场需求进行生产和销售。

  由于AM市场直接面对是个性化的单个终端消费者,所以为适应消费者的需求特点,采购商在产品采购时往往采取小批量、多品种的采购方式,这就要求供应商必须具有能够适应小批量、多样化生产的生产经营及管理模式;同时,由于个性化、多样化的市场需求,供应商需要具备快速的市场反应能力,以应对不断变化的市场需求。

  凯众股份杨颖韬:中国的汽车产业主要集中在长三角、珠三角、东北、华北、华中、西南等六大区域,公司从各区域的销售规模、业务规划及人员配置等方面考虑,将国内销售区域分为:上海地区、国内南区和国内北区三个区域。

  凯众股份杨建刚:本公司主要产品为乘用车用悬架系统减震元件、踏板总成,其上游主要为异氰酸酯、多元醇、天然橡胶、尼龙、塑料及钢材等原料,下游主要为乘用车整车行业。

  凯众股份杨颖韬:每月公司计划物流部根据本月的月度订单情况,参考现有库存量和安全库存情况,制定原材料及外购件采购计划,在公司的ERP系统中下达采购任务;运营总监评审采购计划并批准实施后,由采购部负责具体的采购任务和采购物资的跟踪和监控;采购物资检查验证合格后入库。公司原材料、外购件详细采购程序如下:询价、样品试用及评审→竞价及定点→小批量试用合格→批产采购申请→采购价格评审及采购合同签订→采购物资接受、验证、入库及入账→采购付款;包装材料采购与原材料采购程序类似,只是不需要经历小批量试用阶段。

  凯众股份杨建刚:公司主要产品为减震元件和踏板总成,在大类上属于汽车行业,主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部。

  中国汽车工业协会为本行业的自律组织,协会主要负责产业调查研究,为政府制定汽车行业发展规划、汽车产业发展政策、法律法规等提供建议,组织制订汽车工业的国家标准、行业标准和技术规范,提供信息和咨询服务,行业自律管理以及行业人才、技术、职业、产业安全的培训。

  此外,公司生产的聚氨酯产品还受中国聚氨酯工业协会自律管理,公司是中国聚氨酯工业协会理事单位。

  凯众股份杨颖韬:目前,凯众股份共设置了15个主要职能部门及分支机构,具体包括:1、材料研究室;2、销售部;3、电子油门工程部;4、减震工程部;5、踏板工程部;6、试验室;7、计划物流部;8、生产部;9、制造工程部;10、质量部;11、人事行政部;12、采购部;13、财务部;14、证券部;15、审计部。

  凯众股份杨建刚:适用悬架系统减震元件和踏板总成行业的国家、地区法律法规及政策主要有:《汽车产业发展政策》、《关于汽车工业结构调整意见的通知》、《汽车产业调整和振兴规划》、《汽车产业技术进步和技术改造投资方向》、《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《上海市汽车产业“十二五”发展规划》。

  凯众股份杨颖韬:1、汽车行业的发展前景为公司的持续盈利能力提供良好的外部环境;2、募集资金项目建设有助于公司规模扩大和盈利能力提高。

  凯众股份杨建刚:悬架系统是汽车最重要的三大总成之一,将车架与车轮弹性地联系起来,是汽车车架与车桥或车轮之间的传力及连接装置的总称。

  悬架系统的主要作用是传递作用在车轮和车身之间的一切力和力矩,比如支撑力、制动力和驱动力等,缓和由不平坦路面传递给车身的冲击负荷,衰减由此引起的振动,保障乘员的舒适性,减小货物和车辆本身的运动负荷。

  凯众股份杨建刚:在OEM模式下,由于汽车制造商所生产的不同型号的汽车需要不同技术规格零部件,因此零部件供应商需要根据整车厂家或者系统集成厂家的技术要求开发与之配套的零部件,尤其是核心零部件。同时,由于汽车行业特有的金字塔式的多层级供应商的体系,汽车零部件厂商只有进入到汽车行业特有的多级配套供应商体系后,才能向知名汽车制造商或其一级供应商销售产品。零部件厂商为了进入多级配套供应商体系并且与整车厂商、系统集成厂商建立良好、稳定的供货关系,需要根据上一级供应商订单的要求,先后进行产品设计、试验、定型,再经过一系列测试后进行批量供货,最后到提供配套、售后全面服务。各汽车零部件生产企业经营模式基本都是“以单定产”、“以销定产”,按年或其他相对固定的期限签订供货合同。同时为了适应客户的需要,零部件厂商一般会预留一部分产能和一定的存货,以满足整车厂商的“零库存”存货管理模式。

  凯众股份杨颖韬:2013年8月7日,上海凯众召开创立大会及第一届董事会第一次会议,通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》等内部管理制度。公司已建立了符合发行上市要求的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会和经理层按照公司章程及有关规则、规定赋予的职权依法独立规范运作。

  悬架系统减震元件、踏板总成的生产与销售直接取决于汽车工业景气程度,特别是乘用车的景气程度,而汽车工业与宏观经济变化和居民收入的提升等存在较强的关联度,当宏观经济快速发展,景气度不断提高,居民收入不断增长的时候,一般来说乘用车产销量会不断提高,反之,当宏观经济下行,居民收入停滞不前的时候,乘用车产销量会有所下降;并且随着居民收入的稳步提高,居民消费结构的不断升级也会使乘用车产销量提高,这些都表明汽车工业具有一定的周期性特点,从而悬架系统减震元件、踏板总成也具有相应的周期性特征。

  在地域分布上,出于物流配送方便、合作开发方便、信息沟通高效便捷等方面的考虑,零部件供应商一般会在整车厂商周边建厂,整个汽车产业以围绕整车厂商而具备了区域集群特性。目前我国已经初步形成了围绕上汽集团、一汽集团、东风汽车和长安汽车等整车集团的零部件区域产业集群,具体分为长三角、珠三角、东北、华北、华中、西南六大区域产业集群,行业具有区域性特征。

  由于汽车的生产销售除受春节等节假日影响外,无明显的季节性特征,因此汽车零部件一般会根据下游汽车行业的需求在全年均衡安排生产和销售,无明显的季节性特征。

  凯众股份杨颖韬:本公司系由凯众有限整体变更设立,公司成立前后的业务流程未发生变化。

  凯众股份杨颖韬:您好!独立董事的专业知识和勤勉尽责对董事会的经营决策发挥了积极作用,有力地保障了公司经营决策的科学性和合理性。独立董事制度的建立进一步完善了公司的法人治理结构,在保护股东利益、科学决策等方面提供了制度保障。

  凯众股份杨建刚:踏板踩下和松开时触感稳定是踏板总成机构的最基本的性能要求,轻量化和安全保护是踏板总成产品近年来的技术发展方向。踏板总成中的主要结构件踏板安装支架和踏板臂早期是由金属材料冲压和焊接而成的,目前除制动踏板臂仍为金属材料外,踏板安装支架以及离合和电子油门臂已倾向于使用塑料材料,从而更容易满足产品轻量化和集成化的要求。制动踏板臂虽然仍采用金属材料,但已有多种轻量化结构投入使用:早期的制动踏板臂由厚钢板冲切而成,现已逐渐改用薄钢板压制成“U”形截面的结构,或者采用更薄的钢板制成全封闭的空心结构。从轻量化和集成化方面来看,用塑料替代金属已成为未来的发展趋势。

  凯众股份杨建刚:公司股票二级市场的表现是由市场来决定的,我们只能竭尽所能做好我们的事情,使公司越做越好,收益更高,给公司二级市场以强大的基础支撑。我们希望所有的股东能因此获益。

  凯众股份杨颖韬:《公司章程》规定股东有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权。股东大会是公司的权力机构,负有决定公司的经营方针和投资计划、年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增减注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式、重大关联交易、重大资产购买出售、重大担保事项、股权激励计划等重要事项的职权。

  问:您好,请问一下作为保荐人,持续督导的意义在于哪些方面?没有持续督导企业是否会被动存在?

  东北证券龙佳喜:我是凯众股份项目的协办人。持续督导的意义主要是:保荐代表人通过自身的专业能力以及对证券市场的熟悉,协助企业在上市之后尽快熟悉资本市场的法律法规及运作体系,使企业持续符合证监会、交易所等监管机构的法律法规要求。谢谢!

  凯众股份杨颖韬:公司成立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作,逐步建立健全公司的法人治理结构,在业务、资产、人员、财务、机构等方面均完全独立于实际控制人,形成了独立完整的业务体系,具备面向市场独立经营的能力。

  凯众股份杨建刚:乘用车悬架系统的缓冲块、减震支撑及弹簧垫产品等减震元件,虽然体积较小,总价不高,但在降低车辆行驶噪音、提高车辆在转弯和剧烈颠簸行驶状况下的乘坐舒适性和操控稳定性、延长悬架系统减震器总成寿命等方面起着非常重要的作用,因此,对其性能要求很高。缓冲块、减震支撑及弹簧垫产品等减震元件最先由橡胶原料制成,由于聚氨酯微孔发泡聚合材料具备良好的吸能效果,即具备在小位移下的舒适度及大位移下的吸能特性等优势,橡胶材料正逐渐被聚氨酯材料所替代。在乘用车悬架系统中,用聚氨酯材料替代橡胶材料的减震元件,以较低的成本代价即可获得较高性能的提升。随着未来乘用车市场竞争的加剧以及终端用户对乘坐舒适性和操控稳定性要求的提高,聚氨酯弹性元件在汽车上的适用范围和使用区域将会越来越广泛。

  问:请问管理上市公司与非上市公司的最主要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

  凯众股份杨颖韬:最主要的区别在于一个透明度和公开度,上市公司是公众公司,一切需要透明化和公开化,因为向社会公众募集资金,就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此,我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行,并将临时发生的重大事项,通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。

  凯众股份杨颖韬:报告期内,公司依据《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规聘用员工,按照国家有关社会保障和住房公积金的法律法规的规定,为符合条件的员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。

  凯众股份杨颖韬:杨颖韬、杨建刚、李建星、刘仁山、侯瑞宏、高丽在公司成立初期即在公司担任重要职务。

  2009年5月31日起至公司整体变更为股份公司期间,杨颖韬、杨建刚、刘仁山、侯瑞宏一直担任公司董事,杨颖韬同时担任公司总经理,李建星历任技术部经理、质量总监,高丽担任公司行政总监。

  股份公司设立后至2016年8月,杨颖韬、杨建刚、刘仁山、侯瑞宏一直担任公司第一届董事会董事,杨颖韬长期兼任总经理,杨建刚、侯瑞宏长期担任公司副总经理,刘仁山一直担任公司踏板业务总监,李建星历任质量总监、胶轮业务部负责人及凯众聚氨酯总经理等职务。子公司凯众减震成立至今,高丽一直担任该公司总经理。

  2016年8月-9月,股份公司董事、高管完成换届选举和聘任,杨颖韬、杨建刚、刘仁山、侯瑞宏仍然担任公司董事,杨建刚改任总经理、侯瑞宏仍然担任副总经理,新聘高丽担任副总经理兼任财务总监。六人作为经营管理团队的核心地位进一步得到强化。

  凯众股份杨建刚:公司拥有的凯众品牌在行业内拥有较高的知名度,生产的减震元件产品已经为国内大部分乘用车提供配套,并且已经为通用汽车、福特汽车、克莱斯勒(FCA美国)、美国天纳克等国外整车厂及系统集成厂商提供一级或者二级配套;踏板总成产品也已经为上汽股份的荣威系列、南京汽车MG系列、上汽通用五菱的宝骏630、北京汽车绅宝X65等提供了配套,并且和上海汽车商用车有限公司、前途汽车(苏州)有限公司等主机厂的多款新车进行了配套开发。

  经过多年的经营积累,公司已经获得了国内众多汽车整车厂和系统集成厂的认可。在国内市场,主要客户包括上汽股份、上汽通用五菱、神龙汽车、长安汽车、上海通用、长安福特、南阳淅减、北京天纳克、北京万都、一汽东机工、上海汇众、宁波万都、宁江山川、苏州东机工等;在国外市场,公司主要客户为:通用汽车(GM)、美国天纳克、KURASHIKI KAKO CO。,LTD。、Dorman Product,Inc等。

  凯众股份杨颖韬:对于未来整体薪资规划,公司将结合未来销售额增长及净利润增长等情况,使员工工资稳定增长,保持在同行业合理水平。

  凯众股份杨建刚:股市是一个风险市场,但我们会公开透明披露信息,让投资者有一个正确的判断依据!

  凯众股份杨颖韬:凯众股份系整体变更设立的股份公司,凯众有限的所有资产、负债、权益均由发行人承继,不需办理权属变更登记的机器设备等资产已由公司占有和使用;车辆、房屋建筑物等固定资产的产权、土地使用权、专利、商标已经完成变更手续。

  1、生产厂家需要具有材料制造能力,因为生产所需要的材料都需要外购后再加工;

  2、生产厂家需要具备新材料研发能力,因为直接影响材料性能的多种关键原料并非市场上的常规销售品种,需要减震元件制造商定制甚至自制;

  4、生产厂家需要将新的计算机技术和信息技术应用到新产品开发过程中,以便提高新产品开发速度和可靠性;

  6、聚氨酯减震元件的性能要求主要包括阻尼(减震)性能、耐环境要求(高温环境、低温环境、湿热环境)及动态疲劳要求,而这些性能要求之间可能是相互矛盾的,如何做到相互平衡,是生产减震元件的技术难题之一;

  7、聚氨酯减震元件的性能优于橡胶材料,但成本较高,如何能在性能上满足客户的基本需求、同时价格又不会比橡胶贵很多,即开发出在性价比上能够得到客户认可的产品,也是聚氨酯减震元件的技术难点。

  凯众股份杨颖韬:2013年6月15日,国务院国资委以“国资产权[2013]366号”文《关于上海凯众材料科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》,对发行人国有股权持有人和国有股权数量进行了界定,确认黎明院持有的发行人940.7361万股股份为国有法人股;上汽创投持有的发行人293.2002万股股份为国有法人股。

  凯众股份杨颖韬:公司成立至今,杨颖韬、杨建刚、李建星、刘仁山、侯瑞宏、高丽六人始终直接持有发行人股权。目前,六人分别直接持有公司28.33%、3.83%、3.49%、3.49%、3.33%和2.50%的股权,合计持股比例44.97%。

  报告期内,该六人持有公司股权的比例没有发生变化。杨颖韬始终是持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人。

  凯众股份杨颖韬:您好,公司有章程有制度,我们行使的各项权利按制度办理,当然最有话语权的是全体股东。公司的最后决定权在股东大会。

  凯众股份杨建刚:因一旦整车制造商、总成制造商认可了零部件供应商的产品,该零部件供应商将很可能从单一产品、单一车型的配套开始,逐步扩大到该汽车制造商不同车型的配套范围,进一步的进入多家汽车制造商的配套供应商体系,为多个汽车制造商进行配套,并且随着新车推出周期的缩短以及零部件供应商与整车制造商、系统集成制造商逐步形成同步开发,整车制造商、系统集成制造商对零部件供应商的倚重也越来越大,最终使得两者建立起长期稳定的合作关系,而这种合作关系一旦建立以后,是很难改变的。

  凯众股份杨颖韬:您好,作为一个公司的主要领导,应当虚心地听取下属的意见,中国有句古话,“兼听则明,偏听则暗”,企业发展是公司每个成员共同的责任,因此我会虚心听取每一个员工的意见和建议。

  凯众股份杨颖韬:本公司系经上海市工商行政管理局核准,以2012年12月31日经审计的净资产238,006,640.66元,按3.9667773:1的比例折合股份6,000万股,由上海凯众聚氨酯有限公司整体变更设立的股份有限公司。2013年9月9日,公司在上海市工商行政管理局完成了工商变更登记手续,并领取了注册号为号《企业法人营业执照》,注册资本为6,000万元。

  凯众股份杨颖韬:公司地处上海市浦东新区,区域经济发达,汽车整车制造和系统集成厂商众多,居民人均收入较高,具备较强的乘用车购买能力。同时,区域内公路网密布,运输便利,而上海市发达的工商业也吸引了大量来自全国各地甚至全球的优秀人才,这些地域优势有效的促进和保障了公司业务的开展和产品的销售。

  凯众股份杨颖韬:您好,最大的竞争对手是自己。当你自身核心竞争力下降、文化的凝聚力不复存在、决策体系中的风险因素太多,才是最大的风险和打垮自己的对手。

  凯众股份杨建刚:减震元件是指悬架系统中除螺旋弹簧以外的弹性元件,主要作用是降低乘用车行驶过程中的颠簸和振动,有效提高乘用车的安全性和舒适性。

  凯众股份杨颖韬:公司减震元件中的聚氨酯缓冲块产品在国内产销率中排名前列,减震元件中其他产品市场占有率较低。在本次募集资金投资项目达产之后,公司减震元件和踏板总成的生产能力将进一步增强,规模化程度将更高,市场占有率有望稳步提升。公司在提升缓冲块OEM市场份额的基础上,将努力发挥协同作用,提高减震元件中其他产品的销售规模和市场占有率,同时积极布局国内AM市场以及加强海外市场的开拓力度,进一步扩大公司在本行业的竞争优势。

  凯众股份杨建刚:胶轮产品中的高性能胶轮主要应用于:(1)汽车装配线:汽车装配线平面输送托盘下方的滚轮、汽车装配线上下提升机前后测的滚轮;(2)游乐园过山车:过山车与环形轨道之间的滚轮;(3)重载牵引车:车体与地面或轨道接触的轮子;(4)矿山设备:矿井内轨道行走车或轨道吊车驱动设备,与金属轨道接触的轮子;(5)LED生产线:LED面板载托盘与轨道之间的滚轮;(6)大吨位的电动叉车:车体与地面接触的轮子;(7)自动导引车:车体与地面或轨道接触的轮子。

  凯众股份杨颖韬:2008年公司被上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局和上海市地方税务局批准认定为高新技术企业,2011年高新技术企业复审通过;2012年被上海市浦东新区科学技术委员会认定为上海市科技小巨人企业;2013年被上海市知识产权局认定为上海市企事业专利工作试点单位。2014年10月23日通过高新技术企业重新认定,获得高新技术企业证书。

  公司拥有一支经验丰富、高素质的研发队伍,涉及材料研发、产品设计与开发、工艺开发与模具设计、新技术开发、产品应用及延伸研究等多个专业,在材料技术、产品设计与制造技术、产品开发管理以及产品应用延伸研究等方面具备明显优势。

  凯众股份杨颖韬:本次募集资金到位后,由于项目建设需要一定周期,短期内难以产生效益,因此在本公司净资产大幅增加的同时,净资产收益率将有所下降。但是随着上述募投项目陆续建成达产,公司销售收入和利润水平将有较大提高,本公司盈利能力将不断提升,净资产收益率也将逐步提高。

  凯众股份杨颖韬:公司从2002年开始生产制造聚氨酯缓冲块,通过十几年的不懈努力,到2015年公司聚氨酯缓冲块年销售数量达到2,118.97万件,未来,公司在逐步提升聚氨酯缓冲块的市场占有率的同时,将加大聚氨酯弹簧垫和聚氨酯上支撑等产品的开拓力度,以聚氨酯缓冲块为主导,强化产品间的协同效用,从而形成悬架系统非金属件特别是聚氨酯减震元件产品的专业化生产。

  同时,公司从2006年开始生产制造踏板总成,到2015年公司踏板总成年销售22.01万台,随着公司募投项目达产,预计2018年销售规模将进一步提升。未来公司将通过不断提升公司同步设计开发能力以及以塑代钢等效设计技术的优化,在提升塑料踏板总成质量的同时,降低踏板总成的重量,从而不断突出塑料踏板总成的优势,提升塑料踏板总成专业技术,达到专业化生产。

  凯众股份杨建刚:公司所生产减震元件,按在悬架系统中安装位置不同可分为如下三类:(1)悬架系统左右两侧均需要的产品,包括缓冲块、上下弹簧垫、弹簧护套和防尘罩;(2)后悬架的左右两侧才用到的后悬架上减震支撑;(3)与前后左右减震器配套使用的减震器防尘罩、减震器顶盖、减震器内活塞环和回调橡胶。

  凯众股份杨颖韬:异氰酸酯、多元醇、天然橡胶、尼龙、塑料及钢材是本行业的主要原材料,异氰酸酯、多元醇、天然橡胶、尼龙、塑料和钢材价格的波动将直接影响到悬架系统减震元件、踏板总成行业的原材料成本。

  凯众股份杨颖韬:公司历来一贯重视环境保护和污染防治工作,采取了积极有效的防治措施。2011年11月,公司通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。

  公司按照我国、上海市及洛阳市相关法律法规制定了环境手册和各项环境管理规定,对产生的固体废弃物、噪声、废水、废气等进行处理。

  凯众股份杨建刚:胶轮产品是由内层钢圈和外层胶圈组成,使用时再用轴承、辅助支架连接在设备的传动机构上的承载轮,在传动、输送场合或者设备上起到承载的作用。

  凯众股份杨颖韬:悬架系统减震元件、踏板总成行业下游为乘用车整车厂商,乘用车整车行业的发展对悬架系统减震元件、踏板总成行业的发展有着直接的、重要的影响。未来国内人均收入以及消费能力的逐步提升和国家政策有力的推动,乘用车消费将能够稳步增长,从而推升悬架系统减震元件、踏板总成行业的需求。同时,随着汽车节能减排和轻量化的发展要求,将带动并促进更舒适、耐用的悬架系统聚氨酯减震元件逐步替代橡胶减震元件,塑料踏板总成逐步替代金属踏板总成,从而使悬架系统聚氨酯减震元件和塑料踏板总成更好更快的发展。

  随着乘用车整车行业竞争的日趋激烈,各大整车制造商对于乘用车悬架系统减震元件、踏板总成在内的汽车零部件供应商提出了更高的要求。汽车悬架系统减震元件、踏板总成生产企业只有通过不断的技术创新,提升零部件的性能和质量,并且充分发挥规模优势,降低生产成本,努力提升零部件行业整体水平,以同步于汽车工业的发展。

  凯众股份杨建刚:胶轮产品广泛应用于有承载力要求的传动、输送场合。主要应用领域有:物流仓储、电动叉车、汽车装配线、游乐园过山车、牵引车、矿山设备、自动导引车等。

  凯众股份杨建刚:公司生产的胶轮产品为高性能的聚氨酯胶轮,主要供应给汽车装配线、电动叉车、游乐园过山车等行业。公司胶轮产品主要市场方向为高性能聚氨酯胶轮的进口替代,目前销售收入较少,报告期内占公司总销售收入均低于5%,为未来培育和开拓的业务板块。

  凯众股份杨颖韬:公司员工的受教育程度如下:大专及以上174人、中专13人、高中及以下378人。

  凯众股份杨颖韬:公司员工的薪酬由五部分组成,分别是:月度岗位工资、月度绩效奖金、年终奖金、福利和津贴。其中岗位工资是员工薪酬中的固定部分,它是通过岗位设计、岗位分析、岗位评价的结果,依据上海市同行业的市场调查情况,并且综合考虑该岗位的工龄、职称、岗位特点等因素制定的。绩效奖金包括月度绩效奖金和年度绩效奖金,是通过岗位综合评价结果、绩效考核的情况来确定的,绩效奖金与员工业绩、年度考评和公司业绩挂钩。福利包括传统节日福利费用、员工慰问福利、社保及公积金及特殊岗位的商业保险。津贴包括加班津贴、手机费津贴、中夜班津贴、高温津贴、误餐津贴等。

  凯众股份杨建刚:相对于金属踏板,塑料踏板有如下不利因素:1、子零件体积大,需要占用更多的空间,不利于空间狭小的车型使用。由于塑料材料的强度和刚度比钢材低,为了达到和钢材相同的安全性能,必须优化塑料零件的结构设计,一般是通过增加零件的壁截面厚度、采用I梁、U型结构和加强筋等优化设计方式,实现等刚度性能设计;2、注塑模具投入成本大,更适合大批量零件制造,否则零件的模具分摊成本将比较高。

  凯众股份杨建刚:目前的发展趋势是除制动踏板臂外,其他主要零件如离合踏板臂、踏板支架、电子油门臂、油门支架均可以采用塑料材料注塑而成。相对于金属踏板,塑料踏板有如下明显优势:1、设计灵活,子零件数量减少;2、加工工艺简单,一次注塑成型,不需要表面处理;3、零件尺寸波动小;4、原材料利用率高、加工能耗低、对环境不利影响小;5、零件重量轻,更有利于汽车的节能环保。

  问:请问杨董事长,您和董秘同姓,都为杨总,平时公司员工对您俩的称呼有何特殊的称呼吗?

  凯众股份杨颖韬:您好,董事长年长,都叫大杨总,总经理年轻,叫小杨总。谢谢!

  问:请问董事长您家庭氛围是否和谐呢?您领导着贵公司走入资本市场的高度,家庭是否给了您很大的动力吗?

  凯众股份杨颖韬:您好,家庭关系是平等和谐的,对职业女性非常理解和尊重。谢谢!

  凯众股份杨颖韬:公司全称为上海凯众材料科技股份有限公司,由上海凯众聚氨酯有限公司整体变更设立。2013年9月9日,上海市工商行政管理局向公司核发了注册号为的《企业法人营业执照》,法定代表人杨颖韬。注册资本6000万,公司住所是上海市浦东新区建业路813号。

  凯众股份杨建刚:踏板总成主要由制动踏板、离合踏板、电子油门和踏板支架通过螺栓、旋转轴、弹簧、衬套、踏板罩等零件装配而成。

  问:如今机器人运用到各行各业为中,贵公司的智能化高吗?如果高的话会带来流水线工作人员的裁员问题吗

  凯众股份杨颖韬:您好,自动化是我们的发展方向,我们会通过公司发展壮大来解决人员问题。谢谢!

  凯众股份杨颖韬:本公司实际控制人杨颖韬、杨建刚、李建星、刘仁山、侯瑞宏、高丽等六人所持有的公司股份均不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

  凯众股份杨颖韬:董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。设董事长一人。董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会、提名委员会。审计委员会、提名委员会的成员人数为三名,薪酬和考核委员会、战略委员会的成员人数为五名。上述委员会成员中:战略委员会应当至少有一名独立董事;审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会应当有半数以上的独立董事,并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人同时应为会计专业人士。

  凯众股份杨颖韬:公司经营范围主要包括高分子材料及制品、汽车零部件、承载轮的开发、生产、销售,从事货物与技术的进出口业务,自有设备租赁,自有房屋的租赁。

  其中董事长为杨颖韬,董事为杨茂良、侯瑞宏、刘仁山、杨建刚、沈浩,独立董事为张杰、周戌干、邵瑞庆。

  问:请问您是怎么看待员工与企业的关系的?在处理与员工的关系时,您都采取了哪些措施?

  凯众股份杨颖韬:您好,企业和员工是共存共荣的关系。在处理员工关系时,坚持“以人为本”的理念,通过完善薪酬等激励机制,充分发挥每个员工的特长和聪明才智,为公司多做贡献;公司为职工创造良好的生活工作环境,使他们能够愉快的生活和工作。

  凯众股份杨颖韬:投资者您好,本人杨颖韬,现任公司董事长,任职期限自2016年8月27日至2019年8月26日;1964年出生,硕士学历,教授级高级工程师,无境外居留权。历任黎明化工研究院聚氨酯部部长,国家反应注射成型工程中心常务副主任,洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司总经理,上海凯众聚氨酯有限公司董事长、总经理,上海凯众材料科技股份有限公司总经理等职务,目前同时担任凯众减震执行董事、凯众聚氨酯执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院监事等职务。

  凯众股份杨颖韬:截至招股说明书签署日,公司及子公司已获专利27项,其中发明专利9项,实用新型18项。

  凯众股份杨颖韬:公司实际控制人杨颖韬、杨建刚、李建星、刘仁山、侯瑞宏、高丽未直接或间接持有其他企业的股权,公司与实际控制人之间不存在同业竞争情况。

  凯众股份杨颖韬:公司监事会由刘林然、李建星、孔维正3人组成。其中,孔维正为职工监事,刘林然为监事会主席。

  凯众股份杨建刚:国内OEM市场减震元件使用情况如下:缓冲块每车需要4件,目前我国生产的轿车、SUV和MPV基本上都已采用聚氨酯材料,微车近年来也已逐渐使用聚氨酯材料。弹簧垫每车需要8件,国内乘用车市场,中高档轿车、SUV和MPV已经在使用聚氨酯材料,聚氨酯材料的弹簧垫处于逐渐替代橡胶材料的阶段。

  凯众股份杨颖韬:自成立以来,随着业务规模的不断扩大,公司员工人数呈现出不断增长的态势。截至2016年6月30日,本公司及子公司的员工总数为565人。其中,生产人员436人、销售人员19人、技术人员67人、财务人员12人、管理人员31人,分别占比77.17%、3.36%、11.86%、2.12%、5.49%。

  凯众股份杨颖韬:不会。本公司实际控制人承诺在任何情况下不占用公司的资金、资产。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》和国家有关法律法规要求,完善公司的法人治理机构,明确股东责任和管理层的经营管理责任,确保公司在人员、资产、财务、机构、业务等各方面严格保持独立。

  凯众股份杨建刚:与橡胶材料相比,聚氨酯材料的减震元件主要优势有:(1)由于聚氨酯材料具备良好的吸能效果,同样的振动聚氨酯材料的减震元件可以达到更大的形变,从而使得汽车上下颠簸小,更加舒适,同时聚氨酯材料可使用时间更长,更加耐用;(2)附加功能上:a、聚氨酯材料采用液体浇注成型工艺,成型更加方便,能够设计成更加复杂的形状;b、微孔发泡聚氨酯材料在压缩变形时,横向膨胀小,可减小装配空间;c、由于聚氨酯材料减震性能好,强度高,因此,在相同的减震负荷下,产品可以设计得更小;(3)制造工艺上:聚氨酯材料从低分子液体原料可以一次反应成型,省去了炼胶的工序,因此制造流程短,生产过程所用能耗更低,污染少。

  凯众股份杨颖韬:企业的社会责任是既追求经济利益也追求社会效益,掌握好员工、股东、投资者之间的平衡,不单是追求利润。企业的责任首先是做好企业,做好企业必须有盈利能力,有了利润才能履行自己的社会责任。在创造财富的同时,也要更多地履行公民的责任,为社会的和谐,为文明的可持续发展,关心公益事业,运用企业的影响力更好地促进社会进步和繁荣。

  上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请上海凯众材料科技股份有限公司总经理、董事会秘书杨建刚先生致答谢辞。

  上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在上交所上市的网上路演活动即将结束。今天与各位投资者和所有关心凯众股份的朋友们进行了一场真诚的交流与互动,共同度过了一段愉快的时光,感谢各位对凯众股份的关心、信任和支持!

  凯众股份作为一家拥有自主创新能力的汽车零部件供应商,本次发行上市是公司多年经营发展成果的集中体现,更是公司步入新的发展阶段的起点,公司将通过资本市场的力量加强产品、材料的研发,不断强化产品的质量和性能,从而提升公司的核心竞争力,提高公司产品的市场占有率。

  在短短两个多小时的时间里,我深深感受到大家对凯众股份的关心、支持和肯定,各位投资者朋友也积极踊跃地参与了网上交流,就凯众股份的战略规划、经营管理和未来发展等多层面进行了深入的交流和探讨。这既增进了我们的相互了解,也为大家今后的长期信任奠定了良好基础。

  我们一定会充分考虑大家提出的问题和建议,进一步消化吸收,从而提高公司的经营管理水平和盈利能力,回报广大投资者的支持。

  尽管我们无法一一回答投资者提出的每一个问题,但凯众股份与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。希望在凯众股份未来发展的道路上,能够得到您一如既往的关注、关心与关爱。

  今天,上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝上海凯众材料科技股份有限公司发行工作圆满成功!再见!

  上交所发布《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》

  东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。